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2014年05月21日

爱奇艺追加发售1亿美元可转债 总规模达7.5亿美元

新浪科技讯 北京时间12月3日晚间消息,爱奇艺(Nasdaq:IQ)今日宣布,将额外发售1亿美元2023年到期的可转换高级债券,年利率为3.75%。

在之前的11月30日,爱奇艺曾发布公告,最终确定发行6.5亿美元的可转换优先债券。公告信息显示,此次拟发行的债券为可转换优先无抵押债券,年利率为3.75%,债券期限为5年,将于2023年12月1日到期。

此外,爱奇艺还计划给予债券的初始认购者13天的选择权,允许其最多可额外购买价值1亿美元的债券。

今日,爱奇艺宣布追加发售1亿美元债券,相关条款与上一批6.5亿美元债券一致。这使得爱奇艺所发售债券总额达到7.5亿美元,总收益约为7.356亿美元。

爱奇艺表示,此次募集资金中的一部分来将用于支付有上限期权交易的成本 ,剩余的资金将被用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发以及用于公司日常运营。

爱奇艺预计,此次债券发售工作将2018年12月4日左右完成。(李明)